Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию. Её цель — найти мать, которая много лет назад оставила семью и исчезла в одной из местных сект. Границы реальности начинают стремительно расплываться. Девушка больше не понимает, где находится: на шумной индийской площади или на знакомой сцене своего петербургского театра.
Повсюду возникают странные маски, куклы и доносятся чужие песни. Это подлинные пережитки древней культуры или просто бутафория из её прошлого? Она уже не может отличить вымысел от правды, пытаясь распутать клубок собственных воспоминаний и иллюзий.