Мария Швецова, коллега и подруга Людмилы Колонковой, наконец-то отправляется в отпуск. Она прилетает в Сочи с шестилетним сыном Ванечкой. Но радость омрачают воспоминания — именно здесь семь лет назад Люда встретила отца мальчика, Андрея. Узнав о его измене, она ушла, не сообщив о беременности.
От грусти Людмилу отвлекает новый знакомый, Дмитрий из Томска. Он выручает её во всём. Однажды Ванечка сбегает в парке, испугавшись, что за ним следят. Дмитрий помогает найти ребёнка. Сын уверяет, что за ним следили, но мать думает, что это фантазии. Пока однажды Ванечка не пропадает совсем. В полиции первым делом ищут Андрея. Но мог ли он похитить сына? Поддержку Люде оказывают друзья из Питера — Кораблёв и Курочкин.